библиотека


Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Синдицированный (консорциальный) кредит

Оглавление

РАЗДЕЛ I. Основы организации деятельности банков

Глава 1. Коммерческий банк – основное звено банковской системы России

1.1. Законодательная основа, структура и организационные принципы банковской системы Российской Федерации

1.2. Функции и принципы деятельности коммерческого банка

1.3. Организационно‑правовые формы банков, порядок их открытия и государственной регистрации и ликвидации

1.4. Органы управления банком и особенности корпоративного управления в нем

1.5. Банковские организационные структуры

Глава 2. Операции коммерческого банка

2.1. Банковские операции и сделки

2.2. Пассивы банка, формы привлечения ресурсов

2.3. Структура и классификация активов банка

2.4. Операции банков с ценными бумагами

Глава 3. Собственный капитал банка как основа его деятельности

3.1. Назначение и функции собственного капитала

3.2. Источники собственного капитала

3.3. Выпуск акционерными банками акций в процессе формирования и увеличения уставного капитала

3.4. Бухгалтерский и регулятивный капитал. Требования к достаточности капитала

РАЗДЕЛ II. Организация коммерческой банковской деятельности

Глава 4. Расчетно‑кассовое обслуживание клиентов

4.1. Расчетные счета предприятий и организаций в банке, порядок их открытия и проведения операций

4.2. Межбанковские расчеты как основа организации безналичных расчетов в экономике

4.3. Платежные услуги банков. Формы безналичных расчетов в Российской Федерации

4.4. Кассовые операции банков

Глава 5. Депозитные услуги банков для организаций

5.1. Виды банковских депозитов

5.2. Долговые обязательства, выпускаемые банками

5.3. Организация работы в банке по привлечению депозитов

5.4. Формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России

Глава 6. Организация краткосрочного кредитования текущей деятельности предприятий

6.1. Кредитные продукты банка

6.2. Факторинг как особый кредитный продукт

6.3. Кредитная политика коммерческого банка

6.4. Организация кредитного процесса и его основные этапы

6.5. Порядок определения качества кредита и формирования резерва на возможные потери по ссудам

РАЗДЕЛ III. Организация инвестиционной банковской деятельности (инвестиционного банкинга)

Глава 7. Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг

7.1. Банки как организаторы выпуска и первичного размещения ценных бумаг предприятий (андеррайтеры)

7.2. Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг

7.3. Депозитарные услуги банков

Глава 8. Управление портфелями ценных бумаг

8.1. Услуги по управлению ценными бумагами клиентов

8.2. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка

Глава 9. Организация кредитования инвестиций

9.1. Кредитование инвестиций как элемент инвестиционного банкинга

9.2. Виды инвестиционных кредитов и процедура их выдачи банком

9.3. Синдицированный (консорциальный) кредит

9.4. Ипотечные кредиты на инвестиционные цели

9.5. Проектное финансирование как особая техника финансового обеспечения инвестиционных проектов

РАЗДЕЛ IV. Организация розничной банковской деятельности (ритейлового бизнеса)

Глава 10. Розничные платежи

10.1. Виды розничных платежей и способы их проведения

10.2. Расчеты при помощи банковских карт

10.3. Банкомат как элемент электронной системы розничных платежей

10.4. Системы электронных денежных переводов

10.5. Розничные платежи с использованием «электронных» денег

Глава 11. Услуги по размещению частных сбережений

11.1. Виды банковских услуг по размещению сбережений частных лиц

11.2. Страхование вкладов физических лиц в банках

Глава 12. Кредитование частных клиентов

12.1. Виды потребительского кредитования

12.2. Особенности ипотечного жилищного кредитования и его основные модели

12.3. Законодательная база развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации

12.4. Условия предоставления ипотечных кредитов российскими банками

12.5. Процедура получения ипотечного жилищного кредита

РАЗДЕЛ V. Оценка и регулирование деятельности банка

Глава 13. Формирование и оценка финансовых результатов деятельности банка

13.1. Доходы коммерческого банка

13.2. Расходы коммерческого банка

13.3. Формирование и распределение прибыли банка

13.4. Оценка уровня прибыльности банка

Глава 14. Коммерческий банк как объект банковского регулирования

14.1. Необходимость и задачи банковского регулирования

14.2. Организация банковского регулирования в Российской Федерации

14.3. Пруденциальные требования и пруденциальное регулирование деятельности банков

14.4. Выявление проблемных банков и меры по их оздоровлению

    9.3. Синдицированный (консорциальный) кредит

Синдицированный кредит является самостоятельной формой кредитных отношений. Согласно нормативным документам Банка России синдицированные кредиты – это кредиты, с предоставлением которых риск принимается двумя банками или более в соответствии с заключенными между ними договорами. При этом они могут быть совместно инициированными, индивидуально инициированными или без определения долевых условий. Таким образом, синдицированные кредиты предоставляются группой банков в рамках одного кредитного соглашения. Для России синдицированный кредит – это относительно новая форма банковского кредитования. Главной его особенностью является наличие нескольких кредиторов, что позволяет распределить между ними как сумму кредита, так и риски, связанные с его предоставлением. Кроме этого, есть и другие отличительные от традиционных форм кредита черты. Так, например, у синдицированного кредита нет ограничений по сумме предоставления,

Заказ дипломных, курсовых и контрольных работ

в то время как объемы других банковских кредитов ограничиваются установленным Банком России нормативом максимального кредитного риска на одного заемщика, величина которого не должна превышать 25 % собственного капитала банка. Заимствование же организации на фондовом рынке ограничивается размером ее уставного капитала. Следовательно, синдицированное кредитование позволяет разрешить противоречие между потребностями заемщика в крупных кредитных ресурсах и невозможностью их предоставления отдельно взятым банком (из‑за ограниченности ресурсов, несоответствия сроков их нахождения в обороте банка сроку требуемого кредита, наличия у банка ограничений по риску вложений в одного заемщика).

Синдицированный кредит используется в основном при долгосрочном кредитовании. Объектами такого кредита выступают потребности инвестиционного характера: модернизация и техническое перевооружение, осуществление строительства нового предприятия, разработка и добыча сырьевых ресурсов, драгоценных металлов, внутренних научно‑технических разработок, осуществление мероприятий в области экологии, энергетики и т. д.

Кредитование может осуществляться как в рублях, так и в иностранной валюте. В России стандартного механизма кредитования на синдицированной основе не существует. Но на практике сложились определенные общие условия его организации. Ими являются надежность заемщика и эффективность финансируемого проекта (сделки), получение согласия других банков на их участие в кредитовании, четкое определение объема, срока и порядка выдачи и погашения ссуды, степень ее риска (путем тщательного анализа финансовой деятельности заемщика, его инвестиционных планов, обеспечительных обязательств).

В осуществлении кредитования на синдицированной основе велика роль банка‑организатора (банка‑агента), который является организатором кредитования заемщика. Обычно им выступает надежный и устойчивый банк с достаточно крупными пассивами, имеющий опыт проведения крупномасштабных операций, обладающий обширными связями, квалифицированными кадрами и пользующийся высокой репутацией в банковском бизнесе. От репутации банка‑организатора, т. е. от степени доверия к профессионализму его менеджеров, зависят и скорость принятия другими банками решения о вхождении в синдикат, и соответственно своевременность предоставления кредита заемщику в нужном объеме.

Функциями банка – организатора синдиката являются:

› анализ проекта заемщика;

› подбор возможных банков‑участников;

› подготовка информационного меморандума о заемщике и его проекте;

› приглашение других банков к участию в проекте и переговоры с ними;

› подготовка и согласование со всеми участниками сделки кредитной документации;

› консультации по возникающим у возможных банков‑участников вопросам относительно проекта, заемщика и т. д.;

› поддержание необходимых контактов с заемщиком, информирование о ходе подготовки и реализации сделки;

› деятельность в качестве кредитного агента (учет кредита, контроль за своевременным и полным его погашением всем кредиторам, а также выплатой процентов за кредит, мониторинг финансового состояния заемщика, осуществления проекта и т. д.).

Таким образом, банк‑организатор берет на себя весь процесс синдицированного кредитования заемщика. Банк‑организатор должен тщательно проработать всю схему синдицирования, чтобы предложить возможным участникам кредитной сделки практически готовый кредитный продукт.

Сначала потенциальный организатор кредита оценивает рыночную привлекательность заемщика и всей операции в целом на основании общедоступной информации о нем и состоянии кредитного рынка. По результатам анализа принимается решение о целесообразности предложения клиенту синдицированного кредита, разрабатываются его примерная структура и условия. Заемщику отправляется официальное предложение о возможности выделения такого кредита. Если он согласен с условиями предложения, то банк‑организатор подписывает с ним предварительный договоро предоставлении данному банку полномочий на создание синдиката. Этот договор содержит наиболее важные для сторон экономические условия будущего кредитного договора. И, следовательно, он играет важную роль в процессе синдицированного кредитования, так как на его условия будут ориентироваться все другие банки – участники синдиката.

После подписания предварительного договора банк‑организатор определяет круг потенциальных кредиторов. При этом учитываются кредитная политика и финансовые возможности предполагаемых участников, опыт взаимодействия с ними по другим операциям, а также пожелания заемщика. Затем банк‑организатор направляет потенциальным участникам сделки письменное приглашение принять участие в синдикате, в котором указывает заемщика, а также условия кредита. Это означает, что каждый банк‑участник должен самостоятельно, не полагаясь на мнение и информацию банка‑организатора, на основании предоставленной ему документации принять для себя решение об участии в данной кредитной сделке.

Принимая решение об участии/неучастии в синдицированном кредите, банки учитывают следующие характеристики бизнеса заемщика:

› устойчивую динамику развития бизнеса;

› стабильность финансового состояния;

› информационную прозрачность для кредиторов;

› положительную кредитную репутацию;

› годовые объемы выручки, которые могут быть направлены на погашение кредита; и т. д.

После всех согласований банки – участники синдицированного кредитования от своего имени заключают один общий кредитный договор с заемщиком, содержащий основные экономические условия и юридические аспекты операций, а также определяющий права и обязанности сторон. В частности, в этом договоре указываются:

› полное наименование субъектов синдицированного кредита (банков‑участников и заемщика);

› цель кредита, его сумма, срок, валюта;

› обеспечение;

› периоды выдачи кредита, использования и погашения;

› процентный период, его сроки, условия установления процентной ставки за кредит;

› доли участия банков‑кредиторов в общем лимите кредитования;

› подробное описание функций банка‑агента, его прав и обязанностей по настоящему договору;

› права и обязанности заемщика по отношению ко всем банкам‑участникам;

› порядок использования заемщиком лимита кредитования и порядок погашения им задолженности по ссуде и процентам; и т. п.

После подписания кредитного договора и обеспечительных обязательств с банками‑участниками синдиката заемщик может обращаться в банк‑агент за кредитом. Он может предоставляться в разовом порядке, но чаще всего в порядке открытия заемщику кредитной линии. Для получения кредита заемщик представляет банку‑агенту заявление на использование кредита (по форме приложения к кредитному договору) и комплект платежных поручений в адрес каждого банка‑участника на перечисление ими своей доли в лимите кредитования в банк‑агент. Получив от последнего эти платежные поручения, а также его извещения о предстоящем использовании заемщиком кредита, каждый банк‑участник открывает у себя заемщику ссудный счет и переводит со своего корреспондентского счета требуемую сумму в банк‑агент для последующего зачисления ее заемщику на его расчетный счет.

Зачисление банками‑участниками своих долей кредита на корреспондентский счет банка‑агента считается выполнением ими обязательств по синдицированному кредиту и основанием для наступления обязательств заемщика по погашению задолженности в установленные в договоре сроки. Все платежи в погашение задолженности (а также в уплату процентов) осуществляются заемщиком через банк‑агент. Погашение кредитов всех банков‑участников должно осуществляться одновременно и прямо пропорционально их доле участия в кредитной сделке. В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете заемщика, открытом в банке‑агенте, задолженность может быть погашена заемщиком с любого принадлежащего ему расчетного счета, открытого в других банках.

Синдицированное кредитование является выгодным как для заемщиков, так и для банков – участников соглашения о синдицировании. Так, в частности, банк‑организатор кроме процентов за кредит (в определенной договором доле) получает хорошее комиссионное вознаграждение от заемщика за организацию синдицированного кредитования. Кроме того, повышается и его деловая репутация в банковских кругах.

Банки‑участники (средние, малые) приобретают опыт работы с первоклассными заемщиками, повышают свою квалификацию в оформлении крупных кредитных сделок, развивают деловое партнерство с другими банками, диверсифицируют кредитные риски.

Заемщик получает крупный кредит, обращаясь за ним только в один банк, экономя при этом на издержках, которые могли быть более значительными при оформлении кредитных сделок с несколькими банками; укрепляет свою репутацию на рынке капитала; может в дальнейшем существенно расширить базу своих индивидуальных кредиторов.

Но, несмотря на отмеченные достоинства синдицированного кредита и его выгоды для всех участников кредитной сделки, на насущную необходимость использования в целях подъема национальной экономики, его развитие в России сдерживается по целому ряду причин. Во‑первых, отсутствует соответствующая правовая база по синдицированию. Во‑вторых, используемая на практике техника синдицированного кредитования не однозначна. И поэтому задачей Банка России является разработка для коммерческих банков нормативно‑методических положений по данному виду кредитования. Это позволит унифицировать кредитный процесс и его правовое оформление, что будет способствовать повышению взаимного доверия в банковском бизнесе и соответственно расширению объемов кредитных сделок синдицированного характера.

Заказ дипломных, курсовых и контрольных работ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

  1. В чем заключаются особенности кредитования заемщиков на синдицированной основе?
  2. Перечислите объекты долгосрочного синдицированного кредитования.
  3. Какие функции при организации синдицированного кредитования выполняет банк‑агент?
  4. Охарактеризуйте процедуру оформления синдицированного кредита.
  5. Какие характеристики бизнеса заемщика учитываются банками‑кредиторами при решении вопроса о вхождении его в синдикат?
  6. Укажите отличия кредитного договора по синдицированному кредиту от обычного кредитного договора банка с заемщиком.
  7. Каков порядок выдачи и погашения синдицированного кредита после оформления кредитного договора?
  8. Какие выгоды получают заемщики и банки, участвующие в синдицированном кредитовании?
Читать дальше